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Une routine est une tâche que Balt prend en charge sans qu’on le relance : un point chaque lundi, un résumé après chaque réunion, une relance quand un devis reste sans réponse. Retrouvez-les dans Routines, dans la console.
Vos routines

Pour vous ou pour toute l’organisation

Une routine bien réglée sert rarement à une seule personne. Le point du lundi d’un commercial sert à toute l’équipe commerciale, le compte rendu de réunion d’un chef de projet sert à tous les chefs de projet. Au lieu que chacun réinvente le même process, une personne le met au point une fois et toute l’organisation en profite. Il y a deux façons de le faire. Partager convient pour proposer une bonne pratique. Déployer convient pour un process que toute l’équipe doit suivre de la même façon. Voir Partager une routine et Déployer dans l’organisation.

Les routines d’un collègue

Un administrateur peut voir les routines d’un collègue : dans Routines, choisissez la personne dans le sélecteur Vous, à côté de la recherche. S’il en met une en pause ou la supprime, la personne reçoit un e-mail.

Tout sur les routines

Créer une routine

La demander à Balt, ce qui la déclenche, son mode

La page d'une routine

Où elle répond, ce qu’elle fait sans demander, ses états

Exécutions et versions

Le résultat de chaque exécution, revenir en arrière

Les routines de l'équipe Balt

Celles qui sont actives dès le premier jour

Partager une routine

La proposer à vos collègues dans Découverte

Déployer dans l'organisation

L’activer pour tout le monde, réservé aux administrateurs

Suivre une routine déployée

Qui l’a, qui l’attend, et la faire évoluer

Rassembler les réponses de l'équipe

Interroger chaque collègue et recevoir la synthèse