Les tags

Un tag range une routine dans une catégorie : Commercial, Finance, Support. Il s’affiche sur la carte de la routine et en haut de sa page, et l’icône de la routine prend sa couleur. Une routine a un tag au plus. Les tags sont communs à toute l’organisation. Elle démarre avec sept tags : Finance, Marketing, Commercial, RH, Opérations, Support et Juridique. Renommez-les, changez leur couleur, supprimez ceux qui ne vous servent pas ou créez les vôtres.

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Donner un tag à une routine

Sur la carte d’une routine sans tag, cliquez sur l’icône de tag, à côté de l’icône de la routine (Ajouter un tag). La même icône se trouve sous le titre, sur la page de la routine. Pour changer de tag, cliquez sur celui de la carte et choisissez-en un autre. Pour l’enlever, cliquez sur la croix à côté de son nom (Retirer le tag). Quand Balt crée une routine, il lui donne le tag qui correspond à ce qu’elle fait, ou en crée un si aucun ne convient. Vous pouvez aussi le lui demander : « Range la routine Point du lundi dans Commercial. »

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Renommer, recolorer ou supprimer un tag

Dans la liste des tags, survolez un tag et cliquez sur ⋯.

• Changez son nom dans le champ en haut. Il est enregistré quand vous appuyez sur Entrée ou quittez le champ.
• Choisissez une couleur dans Couleurs.
• Cliquez sur Supprimer, puis sur Confirmer la suppression.

Un changement vaut pour toutes les routines qui portent ce tag. Un tag supprimé est retiré de toutes les routines : elles continuent de s’exécuter, sans tag. Deux tags ne peuvent pas avoir le même nom. Dès qu’une routine d’un collègue, une carte partagée par un collègue ou une routine de l’organisation porte un tag, seuls les administrateurs et le propriétaire peuvent le renommer, changer sa couleur ou le supprimer. Les membres voient un cadenas à sa place, avec Géré par votre organisation. Ils peuvent toujours le donner à leurs propres routines.

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Filtrer vos routines

Le bouton de filtre, à côté de la recherche, filtre la liste par Statut et par Tag. Cochez plusieurs statuts ou plusieurs tags pour les voir ensemble : une routine s’affiche si elle a l’un des statuts cochés et l’un des tags cochés. Un point bleu sur le bouton indique qu’un filtre est actif, et Réinitialiser les retire tous en un clic. Vous pouvez aussi y créer, renommer, recolorer ou supprimer un tag, comme depuis une routine.

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Les tags des routines de l’organisation

Quand un administrateur déploie une routine, son tag la suit : chaque personne qui la reçoit la voit avec ce tag. Si elle n’en a pas, un administrateur peut lui en donner un ensuite. Seuls les administrateurs et le propriétaire de l’organisation peuvent le changer, depuis la carte de la routine dans l’onglet Organisation ou depuis sa page de suivi. Les autres le voient sans pouvoir le modifier.

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Les tags dans Découverte

Les cartes de l’onglet Découverte ont aussi un tag. Balt choisit ceux de ses cas d’usage. L’auteur d’une routine partagée choisit le sien parmi les tags de votre organisation. Chaque section a son bouton de filtre, qui ne propose que les tags de ses cartes. La recherche porte sur le titre et la description des cartes. La routine que Balt crée à partir d’une carte reprend son tag. Voir Créer une routine et Partager une routine.